Eurobank Holdings, 400 milyon avro tutarında Tier 2 düşük teminatlı tahvil ihracını başarıyla tamamladığını duyurdu. İhraca iki milyar avroluk güçlü bir talep geldi. Aynı zamanda Eurobank, Yunanistan Bankasının 200 milyon avroluk (kupon oranı %10,25) Tier 2 tahvillerini takas etme teklifi sundu. Bu hamle, bankanın sermaye tabanını optimize etmeyi amaçlıyor.
400 milyon avroluk ihraç için gelen talep iki milyar avroya ulaşarak 5 kat fazla talep gördü. Bu durum, Eurobank Holdings'in kredi risk marjını 225 baz puandan 200 baz puana düşürerek 400 milyon avro fon toplamasına olanak sağladı. Tahviller, 30 Nisan 2035'te vadesi dolacak ve 30 Ocak 2030 ile 30 Nisan 2030 tarihleri arasında itfa edilebilecek. Yıllık kupon oranı %4,25 olarak belirlendi.
İhraç, 156 yatırımcının ilgisini çekti. Yeni tahvillerin %92'si yabancı yatırımcılara dağıtıldı. Yatırımcıların %64'ünü varlık yöneticileri ve yatırım fonları, %13'ünü alternatif yatırım kuruluşları, %11'ini ise bankalar ve özel bankalar oluşturdu.
Eurobank ayrıca, Yunanistan Bankasının 200 milyon avroluk Tier 2 tahvillerini takas etme teklifinde bulundu. Bu tahviller, Eurobank Holdings'in aynı şartlarda yeni ihraç edeceği Tier 2 tahvilleriyle takas edilecek. Takas teklifi 21-27 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
Eurobank Holdings, bu tahvil ihracı ve takas teklifiyle sermaye tabanının düzenleyici etkinliğini artırmayı hedefliyor. Elde edilen gelirler genel finansman amaçları için kullanılacak.
KHA/NST/MHY/2025
Kıbrıs Haber Ajansı